O grupo J&F, dono da Eldorado
Brasil, está negociando a compra da Fibria,
maior produtora mundial de celulose. A notícia foi reportada por Tiago
Lethbridge, da Revista Exame, ontem (8), e, segundo ele, as negociações entre
os Batista e os Ermírio de Moraes têm esbarrado num problema: para não ser
obrigado a fazer uma oferta pública a todos os acionistas da Fibria — empresa
cujo valor de mercado, hoje, beira os 30 bilhões de reais –, Joesley Batista
tenta viabilizar uma oferta por apenas 24,99% das ações.
A J&F recebe assessoria do banco Credit
Suisse, enquanto a família Ermírio de Moraes é representada
pela Votorantim.
A Suzano,
da família Feffer, e a chilena CMPC já foram alertadas das negociações e podem
preparar suas próprias ofertas pela Fibria.
O BNDES é visto como a parte mais interessada
em aproveitar o excelente momento vivido pelo setor de papel e celulose para
vender um pedaço de suas ações.
Ainda conforme reportagem, como é
natural em operações desse tipo, os vendedores esperam receber um prêmio por
suas ações. Os Batista julgam que, após uma valorização de 60% no ano, os
papéis da Fibria estão caros demais — e pedem um desconto para fechar negócio.
Segundo executivos que participam das negociações, nenhuma oferta foi
formalizada até agora, e é possível que as conversas naufraguem.
Procurados, J&F e Votorantim não
quiseram comentar.
CeluloseOnline com informações da
Exame
